一、项目信息******** 项目名称：南美某股权收购项目财务顾问选聘******** 采购编号：CG11**************** 采购****网国际（****公司******** 采购方式：公开竞争性谈判******** 采购分类：专项******** 项目类别：服务******** 资金来源：已落实******** 资格审查方式：资格后审******** 采购代理机****网供应****公司二、项目概况和采购范围********项目概述： 本项目拟收购的目标资产位于南美西语地区，主要从事A国输电资产的投资、建设、运营和维护工作，同时发展海****网侧储能等相关业务。此外，还经营邻国B国少量输电资产。 ********采购范围：1. 项目管理******** 报价阶段******** 作为总牵头顾问，协助组织和管理交易流程，编制项目交易时间表、项目工作计划，开展公开数据尽调、桌面尽调和现场尽调，组织管理层访谈、专家访谈，召开现场会议和电话会，协调与卖方、其他相关方的会面和沟通等；******** ****公司项目团队，统筹管理其他顾问及合作伙伴开展相关工作，包括但不限于法律顾问、会计税务顾问、技术顾问、###市场）顾问、风险评估顾问等；******** 协助联络顾问团队、卖方顾问团队，组织不同形式的交流；协助安排现场考察，协调与卖方、政府或相关监管机构的会议；现场尽调除配备中方及外方人员外，额外配备1至2名能够熟练将中文和西语互译的人员；********按照项目团队要求，组织顾问团队周例会，检查各项工作开展情况，控制好项目****公司决策要求及卖方要求；******** 与其他专业顾****公司分析项目风险，进行风险分级并提出风险防控措施；******** ###市场信息，提供项目所需的潜在合作伙伴、运维供应商及相关资源的****公司完成与合作伙伴等的相关协议谈判及签署；******** 针对卖方的数据库，组织各顾问提出审查意见并与卖方开展澄清****公司确定各商业假设，包括且不限于技术、###市场、宏观、财务、融资等；******** 协助保险顾问开展核保相关工作，对保险顾问提出的相关资料清单予以协助提供（如有）；******** 分析项目竞争态势，形成对标分析，针对近****公司并购交易案例、****公司中标情况进行分析；根据卖方的诉求，优化商务安排，提交竞标及报价策略建议；组织编制报价文件；组织审核项目交易文件、各类合同协议文件及其他相关法律文件；******** ****公司研究****公司****公司或相关资产的股权转让、资产处置或出表方案。******** ****公司****公司治理现状，开展接管策划有关工作。******** ****公司团队的内部汇报流程，准备相关的内部汇报材料。******** 项目交割阶段******** 协调开展与卖方的报价澄清工作；******** 协助完成****公司、集团审批，以及境内外监管相关审批工作；******** 协助完成项目交割前接管准备事项，包括但不限于接管整合规划、接管补充尽调（或有）、接管整合方案制订。******** 协助完成项目的交割流程，包括但不限于组织会议、签字仪式、协议签署等;******** ****公司团队的内部汇报流程，准备相关的内部汇报材料。2. 商业运行模式研究分析********与法律顾问****公司****公司资产所在国（南美某国）进****网投资的准入程序；******** ****公司资产所在国发、输、配、售电行业监管机制，准备相关澄清问题，协助我方与卖方、相关电力监管机构进行必要沟通；协助分析、解读所在国的投资准入机构、监管机构和有关企业发布的公开信息；******** 分析目标资产的各项业务（包括但不限于输电业务及海水淡化、储能等其他业务）商业运行模式，分析解读目标资产的业务收入机制;根据现有信息分析有关宏观环境、监管环境的法规政策变化趋势； ******** 解读目标资产的收入测算规则，包括但不限于输电业务收入计算机制、海水淡化、储能等其他业务收入计算机制等，明确最大收益方案；******** 根据相关的影响因素，编制情景分析及敏感性分析；如有必要****公司的业务进行专章的情景及敏感性分析；******** 评****公司业务收入、净利润的风险点，并提出相关风险防控建议。******** 与****公司进行对比，分析差异，提出可行的改进措施建议。3. 商业计划*********公司要求及项目实际情况编制商业计划书（中英文），组织各顾问提出关键商业假设并提供审查意见和建议；******** 与其他顾****公司发掘潜在的收入增长机会及项目增值机会；******** 与其他顾问一同在商业模式下协助发掘潜在利益，例如效率、质量、资本结构优化或降低负****公司在商业模式****公司的技术实施、管理、运营维护、财务表现及其提升空间；******** 与其他顾问一****公司现有业务以外的潜在业务增长空间；******** ****公司技术提升方案等。4. 现场考察/桌面尽调******** ****公司与其他顾问共同开展现场考察/桌面尽调分析工作。财务顾问须派遣团队主要人****网****公司项目团队一同前往现场开展尽职调查，团队中需要有具备足够专业能力和职级的中方人员参与，有能力统筹调动顾问后台资****公司尽调团队提供工作场所、会议设备等办公资源，并牵头召开项目启动会。******** 协调其他专业顾问及合作伙伴准备对应业务口的分析****公司团队编制内部阶段汇报****公司管理层汇报材料;******** 协助风险评估顾问就以上信息从估值和风险分析角度提供风险防控建议。******** ****公司研究当地控股管理****公司治理现状，提供接管策划建议。5. 财务模型搭建和财务分析******** 组织各专业顾问提供财务模型相关输入和假设，对其他顾问提供的假设和输入进行合理性****公司明确各项商业假设和估值边界条件的支撑依据；******** 构建财务模型###市场法、现金流折现法、分部加总法等多种估值****公司股权价值进行评估，结合卖方###市场竞争情况等提出股权对价区间建议****公司投资主体的投资内部收益率、投资回收期等常见估值指标。财务估值分析须包含敏感性分析和情景分析，模型****公司全周期/估值周期内符合国际会计准则****公司的资产负债表、利润表、现金流量表，全部资产合并口径下的资产负债表、利润表、现金流量表，****公司****公司财务指标、现金流的影响测算；******** 针对拟转让、资产处置或****公司****公司或相关资产，单独出具估值报告或资产评估报告（中英文版）。********出具估值报告（中英文版）。6. 融资服务 ******** ****公司寻找融资渠道（需覆盖并购融资和再融资期间），资金来源包括但不限于项目所在国当地或国际的银行、基金、保险机构等，获取融资成本、贷款条件等信息；******** 编制匹配项目投资周期的项目融资方案(包括但不限于债股比、并购融资/项目融资/商业贷款/公募债券/私募债券等融资组合、不同币种、不同融资架构、对应额度、期限、利率、还款计划、融资风险、掉期或对冲安排等，供参考的合理报价###市场流动性建议、信用结构建议、融资安排时间计划****网层面****公司（如有）****公司****公司的融资方案提出建议；******** ****公司与融资银行谈判；为融资相关文件提供建议（包括但不限于保密协议、承诺函、融资条件清单（term sheet）、融资协议、安慰函/维好协议/担保协议等股东信用支持协议等相关文件），促成融资关闭；******** 统筹商业银行****公司开立银行意向函及承诺函（如需）；******** 负责与其他顾问沟通融资相关工作，包括但不限于：统筹安排融资银行法律顾问沟通协调工作;协调法律顾问出具融资银行要求的法律尽调报告，满足融资银行相关法律工作要求（如需）；会计税务顾问融资相关问题的沟通协调工作，例如融资架构及相关税务****公司现有债务情况分析等；******** ****公司控制权变更等产生的债务及融资相关问题提供建议，并协助开展与现有债务人的谈判（如需）；******** 协助审核财务模型中融资假设的合理性和可行性，根据商业****公司提出未来融资方案建议，包括但不限于融资金额、币种、成本、期限、杠杆率、其他融资限制性条款等。7. 合同谈判与交割服务********协助法律顾问研究拟定相关重要合同，参与合同谈判，包括但不限于谅解备忘录（如有）、联合体协议CA（如有）、投资协议SA（如有）、股东协议SHA、股权收购协议SPA、股权出售协议、资产转让协议（如有）及融资协议等协议谈判等；******** ****公司维护与卖方、政府、监管机构的关系；********协助法律顾问准备监管审批所需文件；********与其它专业顾****公司完成项目交割，包括但不限于交割计划、交割文件准备、现场交割预演、交割仪式安排（如有）、交割审计等。********与其他顾****公司****公司注册及成立等（如有）。*********公司所需的舆情管理相关顾问信息。8.反垄断申报相关服务******** 协助准备反垄断申报文件及相关的信息披露，以获得相关机构的批准。******** ****公司制定反垄断申报****公司应对来自相关机构的审查要求；积极协调****公司与反垄断机构及相关方的沟通，促进通过反垄断审查。******** ****公司所需的反垄断审查相关顾问信息。9. 汇率及利率波动分析及应对措施********根据项目情况，综合项目所在国宏观信息、电力监管机制和商业模式进行系统性分析，提出包括汇率、利率在内的关键宏观经济指标的假设；******** 结合目标资产所在国电力监管****公司商业模式，提供投资货币和目标资产经营结算主要货币汇率、利率波动影响分析；******** 给出未来经营时，能降低汇率、****公司利润影响的应对措施；******** 出具汇率及利率分析报告（中英文），包含并不限于上述内容。10.其他******** 协助完成项目所在国政府要求的申报审查；******** 协助分析并落实金融衍生品开展策略（如需）；******** 确定现金收回方案、现金分红方案。******** 牵头组织会计税务顾问、法律顾问等，综合融资安排、税务筹划方案、法律意见等****公司设计最优投资架构（包括收购前和收购后的架构优化方案）； ******** 牵头编制报价函、流程函回复信及相关附件。******** 编制会议纪要或备忘录（中文）。******** 按月编制工作开展情况及费用小结（中文）。11.交付物********财务模型和估值报告（中英文）********针对拟转让、资产处置或****公司****公司或相关资产，单独出具估值报告或资产评估报告（中英文）。******** 商业计划（中英文）******** 融资方案建议（中英文）********汇率及利率分析报告（中英文） 详见附件1. 采购范围 。********标的清单及分包情况如下：序号标的概算金额最大中标数量标包号标包名称标包金额最高限价限价说明服务期/工期1南美某股权收购项目财务顾问选聘450万美元/1南美某股权收购项目财务顾问选聘450万美元450万美元本项目分开报价，其中成功费最高限价430万美元，口袋费最高限价20万美元。计划服务期限自合同签订之日起至此次股权交易完成为止（预估工期约需6个月）。 注：本项目不收取采购文件费用及投标保证金。********标的物描述序号标的物描述适用标的物1本项目拟收购的目标资产位于南美西语地区，主要从事 A 国输电资产的投资、建设、运营和维护工作，同时发展海****网侧储能等相关业务。此外，还经营邻国 B 国少量输电资产。南美某股权收购项目财务顾问选聘
本招标项目仅供 正式会员查阅，您的权限不能浏览详细信息,请点击注册/登录，或联系工作人员办理会员入网事宜，成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人：张培
电话：010-53658120
手机：13718359801 (欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱：zhangpei@zbytb.com
