1．项目概况与招标内容
1.1项目概况
1.1.1招标编号：TC240
1.1.2项目性质：服务及货物；
1.1.3招标方式：公开招标（资格后审）；
1.1.4建设地点：北京；
1.2本项目不划分标包；
1.3采购预算：采购总预算（不含税）为458.50万元。
1.4招标内容
1.4.1采购内容：
2023-2024年中国联通软研院管理中台项目共享中心资本运营研发项目产品及委托开发服务1套。其中，产品部分的主要功能包括：
（1）股权投资、基金投资业务全流程管理：支持项目从立项到投后管理等全流程的规范化管理；
（2）自定义报表：具备灵活的自定义报表功能，支持多种数据分析工具和图表展示；
（3）投后分析与管理：提供全面的投后分析管理工具，包括投资组合监控、风险识别与评估、收益预测等；
（4）任务管理与协同办公：支持任务的创建、分配、跟踪和提醒，促进团队协作和高效办公；
（5）进度跟踪与可视化：提供项目进度跟踪功能，可通过可视化图表展示项目进展情况；
（6）权限配置与角色管理：支持灵活的权限配置和角色管理功能，允许管理员根据用户需求设置访问和操作权限；
（7）移动办公：支持移动办公，提供手机或平板电脑端的访问和操作功能；
（8）文档库管理：支持文档库管理和文件共享功能，方便用户存储、管理和共享与投资相关的文档和资料；
（9）风险管理：具备风控中心，能够提供全面的风险管理工具和风险评估模型。
委托开发部分包括：
23年项目：
（1）实现投资计划线上化管理：下属公司线上编制年度投资建议计划，提交至公司规划计划处进行统一汇总、审查、平衡，并上报集团领导办公会审定，完成整体业务闭环处理，实现投资计划线上化管理，提升效率和准确性；
（2）投资业务线上化管理：股权投资项目全生命周期管理，自动化合规检查，保障运营合规；多维度拓展支持，高效审批，全要素信息沉淀，赋能资本运营管理；
（3）打造投后管理工作台：全景展示项目与投后管理信息。利用信息化手段降低用户录入成本，季度驱动负责人更新数据与进展，夯实全系统数据基石；
（4）基金运营线上化管理：实现基金工作台，设计基金看板，实现一点看全，数据维度覆盖基金运营信息、出资人信息、投资组合信息、基金管理公司信息、关键业绩指标信息等相关内容；
（5）风控管理：打造嵌入式风险管理模块，构建项目全程风险闭环管理机制，线索收集、风险识别、预警、处置环环相扣，确保风险管理全面、精准、高效；
（6）董监事管理：实现履职管理、外派董监高人员统计报表、任职管理、共享文档库功能，实现董监事之间的文件共享，并可配置指定人员的权限设置，能够设置过期时间及读写权限的配置。完成议题审核、培训、考核、调研的线上化流程管理；
（7）产权管理：整合系统内部、国资委及外部工商等多源数据，构建多元化分析体系。通过线上化流程，实现产权登记与评估备案的全面数字化管理；
（8）数智化投研系统对接：实现投研系统项目可在资本运营系统发起立项并自动对接评分数据。实现源于数智化投研系统发起项目的决策过程文档在两个系统之间互通；
（9）统计分析功能：实现自定义报表统计功能，能够跨功能或模块拉取数据。实现管理驾驶舱可视化看板展示界面。
24年项目：
（1）基金填报端：通过基金填报端门户，GP可按照结构化标准要求完成数据披露、资料上传等操作，提交后基金投后人员可在管理端进行审批，审批后完成数据沉淀，辅助进行数据分析、数据整理等工作；
（2）被投企业填报端：通过被投企业门户的建设，请被投企业协同完成数据填报采集工作，包括：企业经营数据，财务数据，其他工商变更数据，合作诉求等；
（3）基金业务投资流程线上化：基金投前流程管理，实现基金项目的自动化合规检查，保障运营合规，支持多维度拓展支持、高效审批，实现全要素信息沉淀；
（4）风险汇总分析：引入智慧审计数据，并针对风控关注的具体指标设计指标模型配置功能，完成具体项目的风险监控指标设置，最终针对单个项目形成One Page风险看板页面。风险看板形成后基于单个项目的风险信息，形成横向的风险汇总分析台账；
（5）系统对接：财务系统、合同系统、公文系统等。
详见附件《技术规范书》。
1.4.2技术标准：具体详见招标文件第五章《技术标准和要求》。
1.4.3建设工期：自合同签订之日起启动建设，本工程上线时间随各个需求的上线时间，分批次上线。 2023年项目工作建设，产品部署要求在签订合同后1个月内完成安装、到货验收，定制化开发在合同签订后3个月内完成，2024年11月底前完成工程上线。2024年项目工作建设需在2025年11月底前完成工程上线。保证按立项规模完成功能开发，按时完成功能上线，确保工程质量优良，系统性能稳定可靠。具体以工作完成时限为准。
1.4.4保修期：自最终验收完成之日起1年。
1.5设置最高投标限价：本次报价模型包括两部分，分别为资本运营系统产品和资本运营系统委托开发。
资本运营系统产品以2023年项目资本运营产品总需求量为报价模型，最高投标限价为本报价模型采购预算（不含税）83.5万元人民币，投标人不含增值税投标总价高于最高投标限价的，其投标将被否决。资本运营系统产品供联通企业内部使用，不限制账户数量，功能使用不可受限制；
资本运营系统委托开发以2023年项目总需求工作量为报价模型，最高投标限价为本报价模型采购预算（不含税）144万元人民币，投标人不含增值税投标总价高于最高投标限价的，其投标将被否决。资本运营系统委托开发2023年投入总工作量合计不低于47人月，否则投标将被否决。
2．投标人资格要求
（1）在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格或其他组织，注册资金达到人民币500万元（含）以上或等值货币；若投标人为分公司，投标人须提供母公司的投标授权函，注册资金以母公司为准；
（2）投标人须为增值税一般纳税人；
（3）须提供2021年1月1日（以合同落款签订日期为准）至投标截止日与资本运营或者投资管理相关系统的案例1个，须保证上述每个案例合同金额（或同一框架协议下的订单总额）不得低于100万元。上述案例须提供合同扫描件或框架合同及框架订单扫描件关键页，包括但不限于：合同首页、服务内容页、合同大签页、合同金额页，如为框架协议还须提供相应订单。业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同或订单金额为准；
（4）具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态，在近三年（2021年01月01日至投标截止日）的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和严重违约行为（被中国联通集团或软研院列入黑名单但解除禁入期的不属于上述情形）；
（5）未处于中国联通供应商黑名单以及软研院发布的供应商黑名单禁入期限内；处于黑名单禁入期内的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织不得参与投标；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，否决符合上述情况的所有投标人在本项目的投标；
（7）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时投标。如同时参加，否决符合上述情况的所有投标人在本项目的投标；
（8）本项目不接受联合体投标；
（9）投标人须承诺不得以任何形式转包及非法分包；
（10）投标人不可同时参与同一系统的接收测试和研发侧的工作内容，须提供加盖公章的承诺书。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1电子招标文件获取
4.1.1招标文件获取时间：2024年3月12日23时00分至2024年3月18日17时00分。
4.2招标文件费用：售价300元人民币，售后不退。
1.1项目概况
1.1.1招标编号：TC240
1.1.2项目性质：服务及货物；
1.1.3招标方式：公开招标（资格后审）；
1.1.4建设地点：北京；
1.2本项目不划分标包；
1.3采购预算：采购总预算（不含税）为458.50万元。
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序号 |
名称 |
2023年采购预算 （万元） |
2024年采购预算（万元） |
预算小计 （万元） |
|
1 |
资本运营系统产品采购 |
83.50 |
0.00 |
83.50 |
|
2 |
资本运营系统委托开发 |
144.00 |
231.00 |
375.00 |
|
合计 |
227.50 |
231.00 |
458.50 |
|
1.4.1采购内容：
2023-2024年中国联通软研院管理中台项目共享中心资本运营研发项目产品及委托开发服务1套。其中，产品部分的主要功能包括：
（1）股权投资、基金投资业务全流程管理：支持项目从立项到投后管理等全流程的规范化管理；
（2）自定义报表：具备灵活的自定义报表功能，支持多种数据分析工具和图表展示；
（3）投后分析与管理：提供全面的投后分析管理工具，包括投资组合监控、风险识别与评估、收益预测等；
（4）任务管理与协同办公：支持任务的创建、分配、跟踪和提醒，促进团队协作和高效办公；
（5）进度跟踪与可视化：提供项目进度跟踪功能，可通过可视化图表展示项目进展情况；
（6）权限配置与角色管理：支持灵活的权限配置和角色管理功能，允许管理员根据用户需求设置访问和操作权限；
（7）移动办公：支持移动办公，提供手机或平板电脑端的访问和操作功能；
（8）文档库管理：支持文档库管理和文件共享功能，方便用户存储、管理和共享与投资相关的文档和资料；
（9）风险管理：具备风控中心，能够提供全面的风险管理工具和风险评估模型。
委托开发部分包括：
23年项目：
（1）实现投资计划线上化管理：下属公司线上编制年度投资建议计划，提交至公司规划计划处进行统一汇总、审查、平衡，并上报集团领导办公会审定，完成整体业务闭环处理，实现投资计划线上化管理，提升效率和准确性；
（2）投资业务线上化管理：股权投资项目全生命周期管理，自动化合规检查，保障运营合规；多维度拓展支持，高效审批，全要素信息沉淀，赋能资本运营管理；
（3）打造投后管理工作台：全景展示项目与投后管理信息。利用信息化手段降低用户录入成本，季度驱动负责人更新数据与进展，夯实全系统数据基石；
（4）基金运营线上化管理：实现基金工作台，设计基金看板，实现一点看全，数据维度覆盖基金运营信息、出资人信息、投资组合信息、基金管理公司信息、关键业绩指标信息等相关内容；
（5）风控管理：打造嵌入式风险管理模块，构建项目全程风险闭环管理机制，线索收集、风险识别、预警、处置环环相扣，确保风险管理全面、精准、高效；
（6）董监事管理：实现履职管理、外派董监高人员统计报表、任职管理、共享文档库功能，实现董监事之间的文件共享，并可配置指定人员的权限设置，能够设置过期时间及读写权限的配置。完成议题审核、培训、考核、调研的线上化流程管理；
（7）产权管理：整合系统内部、国资委及外部工商等多源数据，构建多元化分析体系。通过线上化流程，实现产权登记与评估备案的全面数字化管理；
（8）数智化投研系统对接：实现投研系统项目可在资本运营系统发起立项并自动对接评分数据。实现源于数智化投研系统发起项目的决策过程文档在两个系统之间互通；
（9）统计分析功能：实现自定义报表统计功能，能够跨功能或模块拉取数据。实现管理驾驶舱可视化看板展示界面。
24年项目：
（1）基金填报端：通过基金填报端门户，GP可按照结构化标准要求完成数据披露、资料上传等操作，提交后基金投后人员可在管理端进行审批，审批后完成数据沉淀，辅助进行数据分析、数据整理等工作；
（2）被投企业填报端：通过被投企业门户的建设，请被投企业协同完成数据填报采集工作，包括：企业经营数据，财务数据，其他工商变更数据，合作诉求等；
（3）基金业务投资流程线上化：基金投前流程管理，实现基金项目的自动化合规检查，保障运营合规，支持多维度拓展支持、高效审批，实现全要素信息沉淀；
（4）风险汇总分析：引入智慧审计数据，并针对风控关注的具体指标设计指标模型配置功能，完成具体项目的风险监控指标设置，最终针对单个项目形成One Page风险看板页面。风险看板形成后基于单个项目的风险信息，形成横向的风险汇总分析台账；
（5）系统对接：财务系统、合同系统、公文系统等。
详见附件《技术规范书》。
1.4.2技术标准：具体详见招标文件第五章《技术标准和要求》。
1.4.3建设工期：自合同签订之日起启动建设，本工程上线时间随各个需求的上线时间，分批次上线。 2023年项目工作建设，产品部署要求在签订合同后1个月内完成安装、到货验收，定制化开发在合同签订后3个月内完成，2024年11月底前完成工程上线。2024年项目工作建设需在2025年11月底前完成工程上线。保证按立项规模完成功能开发，按时完成功能上线，确保工程质量优良，系统性能稳定可靠。具体以工作完成时限为准。
1.4.4保修期：自最终验收完成之日起1年。
1.5设置最高投标限价：本次报价模型包括两部分，分别为资本运营系统产品和资本运营系统委托开发。
资本运营系统产品以2023年项目资本运营产品总需求量为报价模型，最高投标限价为本报价模型采购预算（不含税）83.5万元人民币，投标人不含增值税投标总价高于最高投标限价的，其投标将被否决。资本运营系统产品供联通企业内部使用，不限制账户数量，功能使用不可受限制；
资本运营系统委托开发以2023年项目总需求工作量为报价模型，最高投标限价为本报价模型采购预算（不含税）144万元人民币，投标人不含增值税投标总价高于最高投标限价的，其投标将被否决。资本运营系统委托开发2023年投入总工作量合计不低于47人月，否则投标将被否决。
2．投标人资格要求
（1）在中华人民共和国境内登记注册的、具有独立法人资格或其他组织，注册资金达到人民币500万元（含）以上或等值货币；若投标人为分公司，投标人须提供母公司的投标授权函，注册资金以母公司为准；
（2）投标人须为增值税一般纳税人；
（3）须提供2021年1月1日（以合同落款签订日期为准）至投标截止日与资本运营或者投资管理相关系统的案例1个，须保证上述每个案例合同金额（或同一框架协议下的订单总额）不得低于100万元。上述案例须提供合同扫描件或框架合同及框架订单扫描件关键页，包括但不限于：合同首页、服务内容页、合同大签页、合同金额页，如为框架协议还须提供相应订单。业绩时间以合同签订时间为准，金额以合同或订单金额为准；
（4）具有良好的银行资信和商业信誉，无处于被责令停业，财产被接管，冻结，破产状态，在近三年（2021年01月01日至投标截止日）的经营活动中没有重大违法、违规记录，没有骗取中标和严重违约行为（被中国联通集团或软研院列入黑名单但解除禁入期的不属于上述情形）；
（5）未处于中国联通供应商黑名单以及软研院发布的供应商黑名单禁入期限内；处于黑名单禁入期内的供应商所注册设立的与其现有经营业务相似的其他法人或组织不得参与投标；
（6）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，否决符合上述情况的所有投标人在本项目的投标；
（7）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时投标。如同时参加，否决符合上述情况的所有投标人在本项目的投标；
（8）本项目不接受联合体投标；
（9）投标人须承诺不得以任何形式转包及非法分包；
（10）投标人不可同时参与同一系统的接收测试和研发侧的工作内容，须提供加盖公章的承诺书。
3．资格审查方法
本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。
4．招标文件的获取
4.1电子招标文件获取
4.1.1招标文件获取时间：2024年3月12日23时00分至2024年3月18日17时00分。
4.2招标文件费用：售价300元人民币，售后不退。
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